『霧の中のハリネズミ』などで知られるロシアのアニメーション作家ユーリー・ノルシュテインの未完の新作『外套』の内幕に迫るドキュメンタリー。2016年6月、ノルシュテインと古くから交流を持つ才谷遼監督率いるクルーが、モスクワにあるノルシュテイン・スタジオ“アルテ”を訪問。ノルシュテイン監督が30年以上の歳月をかけた未完の作品について、胸の内を明かす。
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